从国民演员跌落成为虐恋演员的李顺载（李顺载 饰），在南海某村庄藏身时遇到了退休警犬苏菲，他发现自己可以听懂苏菲说话，此后，南海村发生了各种神秘事件，会说话的苏菲和能听懂狗话的李顺载开始了联手破案。

该剧为《秘密森林》的衍生剧，以人气角色徐东载为中心展开，讲述由于过去赞助检察官的不正当行为，未来一片漆黑的清州地方检察厅检察官徐东载，因再开发事件而头疼不已时，随着负责女高中生杀人事件，作为检察官的直

以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄 饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸 饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。